|释文：斯百吾兄：十三日，手示敬悉，辱承询问，谨奉听能知始后，手头无书，至有限也。尚希草审为敬……以上约将清末以降之国画情形，拟个人私见之如上备奉参考，但此一时期（大约可说近五十年）为动荡变幻时期，今后如何，甚难揣测，总之今日为止，甚不易夸张有何业绩者也。……匆匆即叩，俪安！弟抱石拜上，九月十五日。|清末以降之国画情形论|1944年是傅抱石教学、学术生涯的重要一年。是年8月，傅抱石晋升为中央大学师范学院专任教授；10月，《怎样欣赏艺术》列入“青少年文库”第三集由重庆文风书局出版。此前的1943年，傅抱石在学术上取得了一系列的成果，先后发表了《中国绘画“山水”“写意”“水墨”之史的考察》、《中国篆刻史论略》、《中国古代绘画概论》等重要论文，在中国美术史学界产生了一定的影响。|9月15日，傅抱石回复吕斯百，讨论清末民初以来国画创作之情形，阐述了自己对晚清以来绘画发展之认识。1937年7月，傅抱石所撰《民国以来国画之考察》刊于《逸经》半月刊第34期，对民国初26年间的国画创作从史的角度进行了考察，对传统的反省，对“现代性”的思考，显示出一定的忧患意识。傅抱石他对吴昌硕、齐白石、溥儒、张大千、胡佩衡、高剑父、高奇峰、陈树人、徐悲鸿、刘海粟、方人定等在国画创作中的成就及其对中国画向前发展的影响均做了分析。而对中国画面临的问题以及如何创新走出困境，傅抱石也做了有益的探讨，并对当时中国画守旧的现状，提出了尖锐的批评：“只有公式的陈习，没有自我的抒写”，既无“性灵”，又无“笔墨”，更无“现代性”，“中国绘画，无论如何是改进的急迫需要”，“民国以来，无论花鸟山水，还是因袭前期的传统，尽管有极精的作品，然不能说中国画有了进步”，“时代是前进的，中国画呢?西洋化也好，印度化也好，日本化也好，在寻求出路的时候，不妨多方走走，只有服从顺应的，才是落伍。”这种观点基本呈现了傅抱石的中国画改革观，也在一定程度上代表了1930年代一部分中国画家对中国画改革的看法。这里，傅抱石在信中基本沿袭了其中部分论点。据信中所及“月初又得‘文运会’函属为‘伟大的中华’写《国画学》（纯思想词语）二千字”，所谓“国画学”，实即1944年11月11日发表于《文化先锋》第4卷第10期的《中国的画学》，故傅抱石回复吕斯百当时1944年9月15日。